沪深交易所发布了2023年1月份的全市场ETF规模和成交榜。
自2023年沪深两市ETF总市值突破2万亿大关后,今年ETF规模持续增长。截至2月28日,市场已经涌现出4只规模超过千亿的股票ETF。
从券商来看,1月份最突出的是申万宏源证券:
第一,1月份沪深两市ETF持有规模均实现环比翻一番。其中,申万宏源沪市市占率提升了9个点,打败“常胜将军”,成为沪市第一;深市市占率提升了5点,成深市第一。
第二,申万宏源证券北京金融大街证券营业部在1月沪市ETF成交额方面斩获近6%的市场份额,从上期的30名开外跃居市场第一;该营业部机构客户在深市的市场份额环比增加6个点,超越华宝证券东大名路营业部成为市场第一。
有业内人士对记者分析称,“申万宏源ETF规模和营业部成交额市占率大增,很可能是国家队通道买入ETF。按正常经营的话,市占率提升1个点都很难,何况是一个月就环比提升9个点,普通的机构业务很难做到。”
财联社记者采访申万宏源证券相关人士,截止发稿前,暂无回复。据悉,作为央企,申万宏源证券是隶属于中央汇金,旗下北京金融大街证券营业部就在金融街附近。
在行业人士看来,通道受益的还有排名靠前的其他券商。
4只千亿规模的股票ETF
根据沪深交易所的统计,截至2024年1月末,沪市基金的总规模为16269.86亿元,其中ETF总市值为15507.38亿元。1月份,沪市ETF累计成交金额21973亿元,日均成交金额998.77亿元,较上期减少8.27%。
截至2024年1月末,沪市规模最大的3只非货币ETF为华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF、易方达沪深300ETF,规模分别为1511.97亿元、960.91亿元、838.79亿元。
截至2024年1月末,深市基金总规模5037.35亿元。其中ETF总市值4732.03亿元,总份额5196.67亿份。1月份,深市ETF全年累计成交金额5636.61亿元。
值得一提的是,市场一度有4只规模超过千亿的股票ETF,分别是华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF、易方达沪深300ETF、嘉实沪深300ETF,但至2月27日最新数据,嘉实沪深300ETF从千亿规模回落,停留千亿仅2月22日和23日两个交易日。
申万宏源持有沪深ETF规模环比翻一番
1月最为突出的是申万宏源证券ETF规模巨增,沪深两市ETF持有规模均实现环比翻一番。
一是在沪市方面,申万宏源证券持有ETF规模的市场份额从2023年末的6.34%增长至2024年1月的15.68%,打败“常胜将军”银河证券成为沪市第一。
具体来看,2024年1月末,证券公司经纪业务期末持有沪市ETF(非货币,下同)规模前三的券商分别申万宏源证券、银河证券、中信证券,沪市非货ETF持有规模的市占率分别为15.68%、8.56%、6.73%。
上表-证券公司经纪业务期末持有ETF规模排名(沪市)
二是在深市方面,申万宏源证券同样包揽ETF持有规模第一。2023年12月末申万宏源证券经纪业务持有深市ETF规模的比重为5.49%,仅排名行业第5;今年1月份市场份额增至11.17%,环比翻一番。具体来看,1月深市ETF持有规模(经纪业务)居前三位的证券公司为申万宏源证券、国泰君安证券和广发证券,持有规模市场占比分别为11.17%、8.12%、7.72%。
上表-证券公司经纪业务期末持有ETF规模排名(深市)
华泰证券ETF成交额排名第一
成交额方面,1月份,沪市ETF成交额(经纪业务)居前三位的证券公司为华泰证券、申万宏源证券和国泰君安证券,月内成交额市占率分别为11.71%、6.91%和6.37%。
上表-证券公司经纪业务ETF成交额排名(沪市)
深市ETF成交额榜首也是华泰证券。根据深市基金数据,今年1月份,深市ETF成交额(经纪业务)居前三位的证券公司分别是华泰证券、国泰君安证券、中信证券,月内ETF交易金额市占比分别为10.52%、6.37%、5.42%。
上表-证券公司经纪业务ETF交易金额排名(深市)
申万宏源证券营业部ETF成交额第一
具体到实力营业部,申万宏源证券拔得头筹。1月份沪市ETF成交额最高的要属申万宏源证券北京金融大街证券营业部,月内经纪业务ETF成交额市占率高达5.92%。国泰君安证券总部、华宝证券上海东大名路证券营业部、国投证券宁波车轿街证券营业部的成交额市占率分别为3.53%、2.91%、2.53%。
今年国家队入场大笔买入ETF,有观点认为入口之一或许是申万宏源营业部。此前,营业部ETF成交额榜首的有力角逐者分别是国泰君安证券总部、华宝证券上海东大名路证券营业部,申万宏源证券北京金融大街证券营业部甚至没进入上期榜单前30名,如今却“横空出世”,斩获市场近6%的份额。
上表-证券公司营业部经纪业务ETF成交额排名(沪市)
深交所在营业部ETF成交方面区分了经纪业务个人客户和机构客户。
经纪业务个人客户方面,今年1月份,湘财证券上海张杨路证券营业部经纪业务个人客户深市ETF交易额连续两个月位居市场第一,当月交易金额市占率1.79%。华宝证券上海东大名路证券营业部、国金证券深圳湾一号证券营业部分别排名第二、第三位,市占率分别为1.70%、1.45%。值得一提的是,当月东方财富证券6家营业部的经纪业务个人客户深市ETF成交额居行业前十。
上表-证券公司营业部经纪业务个人客户ETF交易金额排名(深市)
经纪业务机构客户方面,申万宏源证券有限公司北京金融大街证券营业部1月份深市ETF成交额排名第一,市占率8.36%;华宝证券上海东大名路证券营业部以8.05%的市占率位居第二,两家营业部的市占率遥遥领先。
值得一提的是,华宝证券东大名路营业部属于稳定发挥;申万宏源证券北京金融大街证券营业部上期(即2023年末)的市占率仅有1.6%,排名行业第9,仅一个月市场份额就增加了6个点。
上表-证券公司营业部经纪业务机构客户ETF交易金额排名(深市)
ETF交易账户数呈现“华泰-东财”势均力敌
ETF交易账户数是反应ETF活跃客户数量的重要指标。沪市数据中,该项指标的前三名较为稳定,依次为华泰证券、东方财富证券、平安证券,其中前两家券商的当月交易账户市占率均超过10%。这或许是华泰证券ETF成交额常年居首的主要原因。
上表-证券公司经纪业务ETF交易账户数量排名(沪市)
深市数据中,1月份ETF交易账户数的前三名依次是东方财富证券、华泰证券、平安证券,月内交易账户数市占率分别为14%、11.72%、6.54%。前十券商的排名顺序环比不变。
上表-证券公司经纪业务ETF交易账户数量排名(深市)
中信证券基金做市稳居第一
截至2024年1月底,上交所基金市场共有主做市商20家,一般做市商13家,共为559只基金产品提供流动性服务,其中554只基金获得主流动性服务。其中,有做市商的ETF为527只,占全部ETF的97%。
对于ETF做市商而言,目前在市场具有一定领先优势的主要是中信证券、广发证券、华泰证券、方正证券。
在沪市基金(含ETF)做市服务方面,截至2024年1月底,中信证券以服务449只基金排名沪市做市商第一。
上表-基金主做市商(沪市)
截至2024年1月末,深交所基金市场共有流动性服务商26家,共为352只ETF产品提供流动性服务,覆盖股票ETF(单市场、跨市场、跨境)、债券ETF、商品ETF、货币ETF等各种类型。
上表-基金主做市商(深市)